Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии мужчина принимает рискованное решение – начать производить наркотик метамфетамин.
Для реализации своего плана он находит Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же выгнал из школы. Парень уже имел опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.